Se frustra los planes de Orochimaru y se retira junto con sus secuaces. Triste y emotivo episodio en el cual transcurre el entierro del tercer hokage y el de las víctimas de la batalla de Konoha.
Konoha contraataca y los aldeanos la defienden juntos con los ANBU. Naruto por fin vence a Gaara. ¡El Hokage no tiene bastante chakra para sacar el alma de Orochimaru y sellarla, pero tiene el suficiente para sellar sus brazos.
Naruto enfurecido golpea a Gaara con varios nuevos jutsu y técnicas, pero Gaara tiene un movimiento final. Él se permite que sea poseído totalmente por el Shukaku. Naruto por su parte invoca a Gamabunta y luego lo transforma en el Kyubi.
Sasuke no puede derrotar a Gaara a si qué utiliza 2 Chidoris mas a pesar de las consecuencias, impulsado por los recuerdos de odio hacia su hermano Itachi. Sasuke no logra herirlo y su sello maldito se libera dejando inmóvil. Naruto llega a salvarlo y pelear contra Gaara.
Sasuke ataca a Gaara con sus nuevas técnicas y este empieza a encerrarse en un escudo de arena. Para poder llegar hasta Gaara perforando su escudo, Sasuke usa su nueva técnica «Chidori»
Sasuke ataca a Gaara con sus nuevas técnicas y este empieza a encerrarse en un escudo de arena. Para poder llegar hasta Gaara perforando su escudo, Sasuke usa su nueva técnica «Chidori»
Naruto trata de aprender una técnica muy poderosa pero en el transcurso de su aprendizaje se dará cuenta de que no es tan fácil. Mientras tanto, Hayate Gekko descubre la alianza entre la aldea de la Arena y el Sonido, sin embargo, es asesinado.
Chōji Akimichi lucha conta Dosu Kinuta del sonido en el combate final del examen preliminar. Naruto descubre que él debe entrenar con un nuevo maestro para prepararse para los exámenes finales.
El equipo 10 logra el valor necesario para ayudar a Sakura en la lucha y Sasuke muestra el poder del sello maldito, venciendo a Dosu sin ninguna dificulltad.
Rock Lee es derrotado por Dosu, y Sakura debe luchar contra los Genin del sonido para proteger a Naruto y a Sasuke. En este episodio Sakura se corta el pelo.
El equipo 7 queda incapacitado, con Sakura como única ninja protectora, los ninjas del sonido la atacan para matar a Sasuke y Rock Lee llega para salvar a Sakura y al resto del equipo 7